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铜：
隔夜LME铜震荡走高，价格上涨1.98%至9852美元/吨；SHFE铜主力上涨1.44%至80230元/吨；现货进口窗口持续关闭。宏观方面，美国6月ADP就业人数增长15万人，低于预期值16.5万人和前值15.2万，这是ADP就业连续第三个月下降，表明就业市场出现降温，关注周五非农就业数据的指引，美国6月ISM服务业PMI为48.8，大幅不及预期的52.6，5月为53.8，新订、价格指数及就业指数均表现不理想，成为经济降温的佐证，最新的美联储会议纪要显示，等待更多信息获得降息信心，但绝大多数官员认为经济逐渐降温；国内方面，关注7月中旬会议政策，市场或有一定稳增长预期。基本面方面，铜价近期表现偏强，但下游采购情绪依然谨慎，未出现集中补库现象，社会库存去化受阻，SMM全国主流地区铜库存周一统计环比上周四增加0.81万吨至40.72万吨。近期美国糟糕的经济和就业数据表现，美联储9月开启降息成为可能，市场已开始进行押注，且降息次数预期也有所升温，国内稳增长预期也在升温，宏观偏暖氛围下风险偏好再度走高，欧美股市看涨势头不变，美元指数高位走弱，并带动铜价回暖。不过需要注意的是，国内铜价再破8万元/吨关口，下游采购势必会再次收紧，预期与现实的分歧或再次拉开，或制约着铜价上行空间。
镍&不锈钢：
隔夜LME镍涨2.14%，沪镍涨0.76%。库存方面，昨日 LME 镍库存增加492吨至95994吨，昨日国内 SHFE 仓单减少102吨至19497吨。升贴水来看，LME0-3 月升贴水维持负数；进口镍升贴水下跌50元/吨至-200元/吨。不锈钢方面，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总 库存108.71万吨，周环比下降4.13%，市场刚需采购为主，7月预计生产端有所放缓，而目前不锈钢面临着成本和需求矛盾，原材料上的扰动对不锈钢形成阶段性弱支撑，而需求上拖累明显，库存水平处于同比往年水平之上。新能源产业链方面，需求端7月三元排产环比或有增加，成本端支撑较强。矿端偏紧或成为短期强支撑，需求疲软但或相对改善，情绪共振短期价格仍震荡偏强。
氧化铝&电解铝：
隔夜氧化铝震荡偏强，隔夜AO2407收于3892元/吨，涨幅0.52%，持仓增仓1789手至5.1万手。沪铝震荡偏强，隔夜AL2407收于20475元/吨，涨幅0.22%。持仓增仓1112手至18.22万手。现货方面，SMM氧化铝综合价格回调至3903元/吨。铝锭现货贴水收至60元/吨，佛山A00报价跌至20100元/吨，对无锡A00报贴水200元/吨，下游铝棒加工费临沂河南无锡持稳，新疆广东下调30元/吨，包头南昌上调10-30元/吨，铝杆1A60持稳，6/8系加工费上调67元/吨；铝合金ADC12及A380持稳，A356及ZLD102/104上调100元/吨。几内亚进入雨季，海矿紧张格局在近期进口矿上涨中显现，多地氧化铝厂出现不同程度检修，内矿宽松预期仍未兑现，短期氧化铝仍维持高位。随着电解铝价格回撤、下游阶段补库带动铝锭社库去化，但最新地产数据和工业型材订单量均有下滑，淡季效应渐强、基本面仍有向下驱动。但注意到现阶段宏观上不确定因素较多，叠加氧化铝给予较强成本支撑，预计铝价短期下调概率不大。
锡：
沪锡主力涨0.84%，报275800元/吨，锡期货仓单14800吨，较前一日减少115吨。LME锡涨1.26%，报33300美元/吨，锡库存4575吨，减少150吨。现货市场，对2408，云锡升水0-200元/吨，云字贴水200-400元/吨，小牌贴水500元/吨。价差方面，08-09价差-570元/吨，09-10价差-470元/吨，沪伦比8.28。7/3印尼JFX成交量265吨，7/2印尼ICDX成交量75吨，7月两大交易所累计成交量665吨。锡的矛盾在近半年都没有特别大的变化，仍然是佤邦停产与印尼减产的问题。但在有色大部分供应都有问题，且短期难以解决的背景下，需求的强弱将更加重要。操作上，在佤邦停工下，维持逢低多配，但破前高需要更强利好。
锌：
沪锌主力涨0.73%，报24690元/吨，锌期货仓单80069吨，较前一日减少498吨。LME锌涨2.19%，报2983.0美元/吨，锌库存259025吨，减少750吨。现货市场，上海0#锌对2408合约贴水90-100元/吨，对均价贴水0-5元/吨；广东0#锌对沪锌2408合约贴水105-110元/吨，粤市较沪市升水0元/吨；天津0#锌对2407合约报贴水0-50元/吨附近，津市较沪市升水10元/吨。现货市场报价近两周几无变化，下游接货意愿较差，市场成交低迷。价差方面，08-09价差-35元/吨，09-10价差+25元/吨，沪伦比8.28。国内库存重回累库，现货成交连续两周偏弱，需求短期无好转迹象，即使冶炼产量减量扩大，但供应缺口可由库存或进口调节。价格单边趋势性不强，比价向上概率较大，内外反套仍可继续持有。
工业硅：
3日工业硅震荡偏强，主力2409收于11490元/吨，日内涨幅0.17%，持仓减仓1836手至22.5万手。现货继续企稳，百川参考价13957元/吨，较上一交易日下跌45元/吨。其中#553各地价格区间回落至12000-12900元/吨，#421价格区间回落至13150-13950元/吨。最低交割品为#421价格降至11550元/吨，现货升水收至210元/吨。丰水季叠加淡季周期，电价下调后西南复产规模和下游主消费晶硅板块停产规模双双扩大，下游新单签订量走弱，继续压制采购意向减弱。当前供需错配压力凸显，上下游僵持博弈，硅厂仍在积极与期现贸易商签单以消化库存压力，预计期现分歧、硅价持续走低，仍需关注西南复产进度以及晶硅停产规模。
碳酸锂：
昨日碳酸锂期货2411合约跌0.32%至94550元/吨。现货价格方面，电池级碳酸锂下跌250元/吨至9.05万元/吨，工业级碳酸锂下跌300元/吨至8.56万元/吨，电池级氢氧化锂平均价维持8.27万元/吨，基差-4100元/吨。仓单方面，昨日仓单增加218吨至28，703吨。供应端，国内碳酸锂产量环比小幅增加，前期进口锂矿、锂盐体量较大，叠加高库存的背景下，供应整体宽松。后续，仓单注销预计也仍将对市场流通货量产生一定压力。然而，随着价格快速下跌，矿价的滞后叠加海运成本上调使得外采成本增加，导致海外矿资源和锂盐出口至中国有所放缓；同时，国内一体化生产企业也或将出现减产/检修意愿。需求端进入季节性淡季，但正极厂7月初步排产环比或有增加，然而在目前客供比例较高的背景下，下游主动采购需求较低。上周库存环比增加3.9%至10.69万吨，其中下游增加4.5%至2.58万吨，其他缓解增加6.1%至2.77万吨，冶炼厂环比增加2.4%至5.34万吨，结构上库存自上向下移动。基本面上，供应过剩压力不改，截止目前整体的边际减量仍较低，7月初步排产环比或有增加，叠加前期跌幅较大，短期价格支撑偏强，关注下游采购情况。
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